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寿险理财规划师资格证健康财富规划师吃香吗

发表于：2024-05-06 12:20:44 来源：蓝莓资讯

健康财富规划师是一种旨在为客户提供全方位健康和财务规划服务的专业人士。其工作涉及健康保险、财务规划、行为金融等多个领域，可以为客户提供全面专业的咨询服务。那么，健康财富规划师吃香吗？下文会作出解答。

（1）市场需求大：健康财富规划师主要为客户提供健康保险、财务规划等方面的服务，这些服务在现代社会中非常重要。随着人们收入水平的提高和健康意识的增强，对健康财富规划服务的需求越来越大。

（2）高专业性：健康财富规划师需要掌握多个领域的知识，如金融、保险、医疗等，具备较高的专业性。因此，在职业选择上，很多人更愿意选择成为健康财富规划师，以实现自身的职业发展。

（3）可观的收益：健康财富规划师的工作范围涉及健康保险、财务规划等多个领域，通过为客户提供专业服务，可以获得可观的报酬。同时，在专业技能和客户资源的积累后，还可以发展自己的团队和业务，进一步提高收益。

（4）有前景的职业：随着社会经济的不断发展和人们对健康、财富等方面需求的日益增加，健康财富规划师的职业前景非常广阔。在未来的几年内，这一职业的需求量还将继续保持上升趋势。

健康财富规划师是一种非常吃香的职业，具有市场需求大、高专业性、可观的收益和有前景的职业等多个优势。考RFP证书对财富规划师来说非常有用，可以大大提升保险人的专业能力和知识水平。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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什么是RFP证书？

RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的财富管理领域的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识:掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓高及圈层的突破

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RFP含金量介绍

1、RFP认证：国内外双证的高端理财证书；RFP隶属于1983年成立的美国注册财务策划师协会RFPI的国际认证，2017年，RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程

2、专业课程体系：中高净值客户理财顾问规划利器；RFP课程既涵盖投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容

3、实务落地操作:专业背书高效展业的有效凭证；RFP内容由前线实战大咖亲身讲授，聊现状、解案例、练实操，科学的培训体系成为越来越多的国内银行、保险、第三方财富公司等金融机构人才培养的选择

4、继续教育：持续增值提升与优质资源圈层突破；RFP培训更注重学员的持续教育，训后落地实务课程、金融行业精英工作经验分享沙龙等，更多增值的学习机会

RFP课程设置优势

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念；投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

RFP报考适合人群

保险公司内勤及外勤从业者

从事保险经纪人，保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等

财富管理公司从业者

三方财富公司的财富管理师，财富传承师，财富规划师，资深财富师，财富中心总经理等

银行业务线从业者

银行总部或分行的零售银行部，投资银行部负责一线业务的理财从业者

券商服务客户从业者

在证券公司从事私人客户证券业务以及理财客户证券业务的证券经纪人、证券客户经理等

信托财富管理从业者

在信托财富管理事业部旗下私人财富管理部，营销部，培训部工作的财富管理从业者

在校大学生及应届毕业生